新赛股份2023年半年度董事会经营评述

  按照中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，本公司被分类为农林牧渔业（门类代码：A）中的农业（行业大类代码：01）。

  公司当前的发展的策略为“一主一辅一支持”，即以棉花全产业链为主，以矿产加工业为辅，以资本运营为产业支持的发展的策略。公司的业务最重要的包含六个部分：（1）棉花初加工、销售；（2）棉纱纺织；（3）棉籽深加工；（4）矿石采选、加工；（5）煤炭、农产品运输及仓储服务；（6）货物贸易；（7）农业高新技术产品研制。公司基本的产品及服务包括：（1）皮棉、棉籽及相关副产品；（2）普纱、精纱；（3）脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油及副产品；（5）氧化钙及相关副产品；（5）煤炭铁路运输服务；（6）粮食、食用油等农产品的仓储服务；（7）农业高新技术产品。

  （1）皮棉。皮棉产品的主要用途：皮棉作为棉纱的主要的组成原材料，被大范围的应用于棉纺服装行业。

  公司深耕于棉花初加工行业已多年，生产的皮棉产品的质量逐步的提升，公司2021年及2022年所生产皮棉的质量均达到了国家标准，公司“新赛”牌皮棉畅销疆内、外。

  （2）棉纱。棉纱产品的主要用途：公司生产的棉纱可作为机织用纱，也可作为针织用纱，其中精梳纱可拿来生产质量发展要求较高的纺织品，如高档汗衫、细号府绸等，棉纱还可以生产独特工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。

  （3）脱酚棉籽蛋白、脱酚棉籽油。棉籽蛋白接近于大豆及其它谷物蛋白，是一种高质量的蛋白来源，是动物饲料的良好基料，可替代进口高浓缩大豆蛋白及进口鱼粉。脱酚棉籽油是食用油的一种，也可作为食用调和油的基油。公司使用先进的生产的基本工艺，主产品脱酚棉籽浓缩蛋白的蛋白含量达60%以上，同时较大程度降低了棉籽中游离棉酚的含量，克服了棉酚毒素的危害。

  皮棉、棉籽、棉籽蛋白、棉籽油及相关副产品、精梳纱、紧密纺精梳纱生产的基本工艺流程如下（注：蓝色方框内为产品加工各环节产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、产品或副产品）：

  （4）氧化钙。氧化钙产品的主要用途包括：用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂；制造电石、纯碱、漂白粉等；制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物。

  氧化钙及相关副产品生产的基本工艺流程如下（注：蓝色方框内为氧化钙加工环节的产成品，其他颜色方框内为各环节中间工艺、原料、辅料或副产品）：

  （5）物流运输及仓储服务。服务范围：公司开展物流运输、仓储服务多年，在地区间大宗商品和工业原料运输方面具备极其重大影响。可利物流专注于提供铁路煤炭运输服务，湖北物流专注于提供粮食、油脂等农产品仓储服务。

  公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。截至2023年6月30日，公司及全资子公司新赛贸易共拥有46件注册商标的专用权，包括为“新赛”、“天泰福”、“美滋力克”和一件图片商标，其中“新赛”商标共43件。通过多年的维护和推广，“新赛”牌食用油和“新赛”牌棉花、棉纱产品荣获新疆尔自治区“著名商标”。2020年9月申报的企业品牌“新赛”入中国农垦品牌目录。

  2023年6月14日，新疆自治区党委、自治区人民政府印发《新疆尔自治区质量强区建设实施方案》，提出要推进农业现代化，实施科技强农，加快现代农业生产基地、国家优质棉花棉纱基地、现代农业产业园、特色林果标准化生产示范基地建设。增加优质粮食供给，健全粮食质量安全风险监测体系，提升智慧农业、精细农业等领域质量竞争力。完善棉花目标价格政策措施，引导棉农更看重质量提升。同时提出要巩固棉花产业优势地位，推进棉花加工标准化，提高棉花就地转化率。

  2023年6月20日，新疆生产建设兵团办公厅印发《新疆生产建设兵团2023—2025年棉花目标价格政策实施方案》，提出要按照《引导次宜棉区退减棉花种植的指导意见》（兵农种发〔2023〕5号）要求，积极有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中。力争到2023年底，21个非优势植棉团场中，16个团场全部退出棉花种植，5个团场植棉面积不超过该团2020年棉花种植面积。

  2023年7月14日，新疆自治区人民政府办公厅印发了《新疆尔自治区2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》（以下简称《方案》），《方案》提出了新的棉花目标价格改革任务，即稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%,2024年达到32%,2025年达到35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在510万吨左右。推动兵地棉花市场全面融合，2025年底实现全疆统一棉花市场。

  《方案》提出要完善的政策内容：（1）提升棉花质量。在总结已开展棉花目标价格补贴与质量挂钩试点的基础上，补贴范围扩大到全区所有产棉县（市、区），以有效激励优质棉花种植、适应市场需求为原则，视情调整品质衡量准则和补贴标准，对达到规定品质衡量准则的棉花给予种植者质量补贴，引导棉花实际种植者和加工公司持续重视和提升棉花质量。（2）优化棉花生产布局。落实国家审计署关于次宜棉区退出的整改工作要求，推进棉花种植向生产保护区集中。（3）融合兵地棉花市场。推进兵地棉花市场全面放开，实现兵地棉花信息相互连通。2023年，基本统一兵地棉花目标价格政策制度，南疆地区放开兵地棉花市场；2024年，全面放开兵地棉花市场，实现兵地棉花互交互认；2025年，基本实现兵地补贴标准衔接。

  2023年7月18日，中国储备棉管理有限公司对外发布《关于2023年中央储备棉销售的公告》。依照国家有关部门要求，为更好满足棉纺企业用棉需求，中国储备棉管理有限公司将组织销售部分中央储备棉。自7月下旬开始，中国储备棉管理有限公司将通过，全国棉花交易市场公开竞价挂牌销售储备棉。本次销售的中央储备棉仅限纺织用棉公司参与竞买，每日挂牌销售数量依据市场形势等安排。

  2023年7月20日，国家发展改革委发布《关于2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额申请有关事项的公告》，为保障纺织企业用棉需要，发改委经研究决定将发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额，本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。限定关税配额申请的对象为：（1）纺纱设备（自有）5万锭及以上的棉纺企业；（2）全棉水刺非织造布年产能（自有）8,000吨及以上的企业（水刺机设备幅宽小于或等于3米的生产线米的生产线月，为逐步优化兵团棉花区域布局，巩固兵团国家优质商品棉生产基地地位，保障国家重要农产品供给，推动兵团棉花产业高水平质量的发展，依照国家农业农村部、农业部、国土资源部、国家发改委等部门的通知文件，结合兵团实际，兵团农业农村局对2015年印发的《兵团棉花优势区域布局方案》进行了修订。修订后方案的新目标最重要的包含：（1）到2025年，兵团棉花生产进一步向优势区域集中，植棉团场由目前的103个调减至调减至78个左右，其中优势区域团场73个；（2）高产稳产和质量提升配套技术进一步熟化，植棉现代化取得重大进展，机采率稳定在95%以上，质量效益实现新提升，保供能力得到新提高，兵团棉花质量保持全国领先水平。同时方案提出坚持突出重点、集中优势；坚持统筹资源、粮棉兼顾；坚持因地制宜、科学布局；坚持质量优先、稳量增效等根本原则和举措。

  上半年，公司坚定信心、统筹谋划，攻坚克难、凝心聚力，着力在夯基础、建机制、堵漏洞、促提升上下功夫，制定了《新赛股份2023年生产经营重点工作分解方案》，明确了8个方面共17项重点工作任务。截至6月末，各项重点工作稳步推进，经济运行整体平稳。2023年6月累计生产及购进皮棉1.87万吨，同比增长508.33%；生产氧化钙5.86万吨，同比下降1.51%。累计销售皮棉3.40万吨，同比增长214.81%；销售氧化钙5.38万吨，同比下降18.24%。实现盈利收入4.95亿元，同比增长55.78%。

  截至6月末，累计完成固定资产投资11,692.70万元。其中：年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目本年累计完成投资9,837.40万元，设施安装工程方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的96%，设备均已安装好；脱绒车间已完成工程量的95%，主体设备已安装好，正在安装传动设备。土建方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的90%，厂房主体已完工，正在安装墙板及屋面板；脱绒车间及附属用房已完成工程量的85%，车间钢构主体、附属用房主体均已完工；蛋白库已完成工程量的97%，已开始安装门窗；棉壳、棉籽罩棚已完成工程量的85%，棉壳罩棚、2#棉籽罩棚主体已完工，正在安装1#棉籽罩棚梁；生活服务区质检中心、综合办公楼、员工宿舍、食堂等辅助用房已完成工程量的75%，宿舍楼、食堂已完成主体和地砖铺装工程并已进行阶段性验收，综合办公楼、质检中心已开始做内墙涂料及外墙保温、水电暖施工；室外道路、围墙、管网等已完成工程量的50%，已完成道路路基换填，正在进行消防、给水、蒸汽管网施工；室外电气及配套设施已完成工程量的90%，配套土建施工及高低压配电柜、变压器安装均已完成，正在铺设电缆。年产60万吨氧化钙项目本年累计完成投资1,394.13万元，已完成用地预审选址、立项批复、规划许可、环评、能评、初设及施工许可等前期审批手续已全部办结，工地已完成通水、通电、通路等基础工作，已开始做设备制作。

  根据各企业上半年的实际经营情况，目前，总的来看，公司全资、控股企业整体经营情况较上年明显好转。营收大幅度增长，亏损面得到一定效果控制。分企业来看，新赛博汇、新赛精纺、正大钙业指标完成情况较好，新赛棉业、乌市油脂指标完成情况有待改善。其中：（1）新赛博汇在重视价格波动的前提下，在期货市场行情报价相对高点以及差点价、一口价等多种方式快速销售产品，及时归还贷款，减少相关成本的同时也确保了盈利，从指标来看，收入同比增长62.84%，利润同比增长173.44%，均超预期完成半年两项指标。另外，二季度中，新赛博汇提前着手谋划新轧季棉花收购加工各项准备工作，于5月开始设备检修，目前检修已进入尾声。（2）正大钙业在商品市场需求下滑的不利形势下，积极拓展销售经营渠道，及时回笼资金，着力扩大融资规模，保障原料储备，上半年生产保持稳定。同时，为降低生产所带来的成本，调整工艺参数，着力减少相关成本，煤耗、物耗均有一定幅度下降。（3）新赛精纺在通过轧花厂与合作社的合作获取一定收益同时，积极对接客户，盘活闲置资产，亏损基本控制在预期范围内。

  上半年，公司党委深入学习贯彻习关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实师市关于安全生产工作的部署要求，始终保持格外的重视、高度清醒、高度警觉，树牢底线思维，强化风险意识，持续完善安全生产管理体系，强化安全专项监督检查，深入排查问题隐患，积极落实各项整改措施。加强领导，上半年累计组织召开安全生产专题会议8次，制定印发《安全生产职责清单》《2023年度安全生产工作要点》《安全生产管理办法》等制度措施。加大安全风险隐患排查力度，制定《新赛股份重大事故隐患专项排查整治行动方案》，紧盯在建工程安全生产管理，先后组织并且开展各类安全检查30次，下达限期整改指令书29份，发现并整改问题隐患100余条。强化应急处置能力，组织企业组织消防、地震逃生及自救互救演练13场，开展各类安全宣传活动6次。公司安全生产形势保持稳定，截至目前，未发生一起安全生产事故。

  三、风险因素1.宏观经济发展形势变动风险。当前全球通胀水平仍处于高位，全球经济稳步的增长疲软态势长期持续，欧美国家加息及加息预期易造成国际金融及大宗商品市场的剧烈波动，棉花、棉纱期货市场行情报价波动风险通常会快速传导至现货市场。高通胀对消费需求造成较大影响，全球棉花消费信心和动力不足。年初以来，国内经济发展形势虽有所好转，但国内消费市场仍有待进一步复苏。目前，棉花产业链下游产品订单仍然不足，终端消费市场颓靡态势仍未有较大改善。国内纺企开工率较低，购棉意愿不强，棉花市场行情报价缺乏支撑，棉花加工公司面临艰难抉择。随着全球通胀压力的进一步释放，宏观经济发展形势变动存在很强的不确定性，宏观经济发展形势变动所带来的风险将对棉花产业的发展带来较大影响。为应对宏观经济发展形势变动风险，公司将加强投资、生产经营、资金使用等方面的科学决策能力，合理避免相关风险产生的不利影响。

  2.行业竞争及原料供应风险。区域产业竞争日益加剧，生产所带来的成本急速上升。2022年度全自治区（含兵团）公示的棉花目标价格改革加工公司共计1,053家，相比上年增加9家；2022/23年度全疆接受棉花质量公证检验的棉花加工公司数量达973家，相比上年度仍未减少，在运行的棉花加工生产线数量的持续增加进一步加剧了疆内棉花加工能力过剩的态势，致使原料市场的竞争日益激烈。因此，长久来看，行业竞争所带来的风险可能会给公司业务发展造成一定影响。报告期内，受自治区次宜棉区退出、增加粮食种植有关政策，以及天气等因素影响，疆内棉花实播面积较上年减少，新轧季棉花产量预期减少，会造成原料供应紧张。为应对行业竞争及原料供应风险，公司将逐步加强与棉农及大型种植户的合作，提前锁定原料资源，在合理控制原料采购成本及质量的基础上保障公司棉花加工业务的原料供应。

  3.市场需求和产品价格波动风险。当前，全球经济疲软态势仍在持续，棉花市场供需处于宽松。年初以来，随着各种宏观经济政策的释放，国内经济实现稳步增长，棉花消费市场进一步复苏，但后劲仍显不足。在市场需求难以给棉花价格增长提供有力支撑的背景下，因国内棉花减产预期等因素所造成的棉花价格调整将提高棉花加工公司新轧季收购加工的风险。为应对市场需求和产品价格波动产生的风险，公司将不断强化自身对市场形势判断及预测的能力，更加准确地把握棉花价格的走向，严控原料采购及生产所带来的成本，并及时出清产品。

  4.经营管理后续人才不足的风险。人才吸收及后续人才教育培训是当前公司亟待解决的重要问题之一。近年来，公司管理人员年龄结构逐渐失衡，总体年龄偏大，缺少具有专业能力、管理能力的年轻管理人员。由于公司总部地处西北边疆，多数子公司分布在偏远地区，距离拥有高校的城市较远，引才难度较大。因而，现有管理人员能力变弱、后续人才严重不足是公司将长期面临的风险。为应对经营管理后续人才不足的风险，公司将持续挖掘现有管理人才，尤其是年轻管理人才的潜力，通过组织培训、外派学习等方式提高其业务技能，并在此基础上为吸引和留住年轻人才创造有利条件，积极引入具有专业能力和具备丰富管理经验的人才，以弥补经营管理后续人才不足的短板。

  新疆是我国最大、世界重要的棉花产区，也是中国重要的棉花种植区域。得益于独特的光热条件，新疆棉花拥有国内较高的品质优势。多年来，新疆棉花在机械化、规模化、节水灌溉、科技支撑水平方面都走在中国前列。2022年，全疆农作物综合机械化水平达85.7%，农林牧渔综合机械化水平达71%，全区棉花机采率达80%，地方和兵团投入棉花采收作业的采棉机共有7,000余台。2022年新疆棉花播种面积达2,496.9千公顷，占全国棉花总播种面积的83.22%；2022年新疆棉花产量达539.1万吨，占全国棉花总产量90.20%；2022年新疆平均单位面积产量为143.9公斤/亩，远超全国平均单位面积产量132.8公斤/亩。从公司所属轧花企业主要经营地所处的区域来看，企业具有得天独厚的区位优势。公司所属轧花企业遍布南北疆，且均处于棉花优质产区，公司在棉花原料市场拥有重要优势。在新疆棉纺服装产业集群效应的持续影响下，公司积极拓展棉业产业链，正在做大、做优、做强棉业主业。

  棉花在我们国家的国民经济中占有主体地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。新疆棉花以及下游相关产业在解决居民就业、促进新疆经济发展，维护社会稳定等方面具有十分重要的作用，已成为新疆的重要支柱产业。因此，在国务院及其有关部门、新疆自治区、兵团等国家各个层面政策的支持下，新疆棉纺服装行业加快速度进行发展。自2014年棉花目标价格改革试点工作实施以来，改革效果非常明显，以市场供需为基础的价格形成机制基本确立，棉花生产趋于稳定，各主体市场意识、品质意识显著地增强，棉农利益得到了有效保障，促进了棉花生产结构的优化，加速了棉花生产方式的转变，棉花产业链进一步向新疆聚集。与此同时，在自治区、兵团优质优价、选优棉花品种等政策引导下，新疆棉花质量逐步的提升。新疆兵团格外的重视棉花产业可持续发展，2021年3月19日印发的《兵团棉花质量提升行动工作方案》提出的发展目标为：到“十四五”末，新疆兵团棉花主要质量指标接近或达到美、澳等国水平，品牌影响力和市场竞争力进一步提升。

  自成立以来，公司坚持以棉业为公司主业，在棉业及相关农业行业深耕多年，积累了较为丰富的经营管理经验，并且在兵团先进农业生产方式和生产技术的影响下，公司棉业产业生产技术迅速提升，经营效率逐步的提升。因而，公司在棉业主业的专业优势逐渐增强。报告期内，公司涉及棉花初加工业务的子企业共14家，籽棉加工能力达20万吨以上。近年来，公司在做好产品、提高质量的过程中，积极扩大产能、延伸产业链。随公司经营规模的继续扩大，公司在棉业产业中的专业优势将进一步凸显。

  公司格外的重视品牌建设，始终围绕公司中心工作,深入实施品牌引领战略，建立品牌建设长效机制,以加强品牌建设、提升公司软实力为出发点,扎实推进品牌传播、品牌维护、品牌推广等工作,有力提升了公司品牌标识的知名度和认知度,为树立公司良好形象做出了积极贡献。公司将品牌建设作为一项系统工程，注重体现品牌的核心价值，保证了公司品牌建设的系统性。截至2023年6月30日，公司及全资子公司新赛贸易共拥有46件注册商标的专用权，包括“新赛”、“天泰福”、“美滋力克”和一件图片商标，其中“新赛”商标共43件。通过多年的维护和推广，“新赛”牌食用油和“新赛”牌棉花、棉纱产品荣获新疆尔自治区“著名商标”。2020年9月申报的企业品牌“新赛”产品品牌入中国农垦品牌目录。

  公司于2013年8月设立博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”），并组织成立了工作站领导小组和办公室，办公室设在公司经济发展部，主要工作是向基层各单位广泛征集在生产加工、产品研制、技术改造、节能降耗、产业链延伸等方面存在的技术难题，以及亟待开发、未来市场发展的潜力研发项目等的意见或建议。博士后工作站取得了一列重要研究成果，为公司经营发展做出了积极贡献，如在冷榨-水酶复合法提取番茄籽油关键技术、葡萄籽食用油生产加工关键技术集成与应用、农五师滴灌小麦高产裁培模式、棉籽膨化浸出生产加工关键技术集成与应用、棕色棉花新品种“新彩棉20”号的选育、抗黄萎病特异棉花种质鉴定、创新及利用、杂交棉亲本骨干系的筛选及F2代利用等研究课题上取得了重要突破，落地一大批研究成果。博士后工作站与新疆合信科技发展有限公司合作，引进棉花品系H907在公司农科所进行良繁，种植培养面积1344亩，最高单产达到460公斤/亩，平均籽棉单产428.86公斤/亩。完成了3个自育棉花新品系Y5-1、ZB0835、Y10小面积示范任务，Y10品系在兵团五师81团、83团、89团、90团、91团示范面积8000亩左右。彩色棉新品系“博彩16号”通过自治区农作物品种审定委员会审定，命名为“新彩棉24号”。目前，公司正在依托新赛股份博士后工作站，积极筹建生物蛋白科学技术研发中心，有序推进高新技术企业、兵团重点实验室项目的申报及培育工作。

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